混沌初開，天地分三界，是為天人魔三界。三界有六皇，是為天帝、人皇、魔王、獸王、冥王和海皇。
天帝總領(lǐng)天界眾神，是三界中的霸主。魔王總領(lǐng)魔界諸魔，是三界中的異類。而人界則為人皇、獸王、冥王和海皇共同統(tǒng)治。人皇總領(lǐng)人界人族，獸王總領(lǐng)人界獸族，海皇總領(lǐng)人界魚人族，而冥王則是總領(lǐng)人界鬼族。六皇間發(fā)生過無數(shù)次戰(zhàn)爭，天帝不想讓魔族坐大，魔王妄圖取代天帝獨霸三界，獸王想占據(jù)海洋，海皇想爭奪陸地，冥王想控制人界，人皇腹背受敵。
三界自天地初開以來，爆發(fā)過四次大規(guī)模戰(zhàn)爭，史稱三界大戰(zhàn)。
第一次三界大戰(zhàn)，魔王拉攏獸王，離間海皇，反間冥王，進而發(fā)動了對天帝和人皇的戰(zhàn)爭。戰(zhàn)爭初期，魔族節(jié)節(jié)勝利，眼看勝利在望，卻不料先鋒部隊全部喪生于人界的遠古森林中，其中便包括了初代魔族族長之子。魔族士氣大挫，天界趁勢反擊，終于擊敗了魔族。第一次三界大戰(zhàn)以魔族的失敗告終。
魔王一直想找出先鋒部隊喪生之謎，于是向獸王質(zhì)問，獸王對此毫不知情。魔王遂向獸族發(fā)動戰(zhàn)爭，冥王趁勢襲擊人族，海皇則趁機襲擊獸族，獸王向天界求援，第二次三界大戰(zhàn)就此打響。魔王俘獲了獸族長老，得知上古魔龍的秘密。盤古開天地后，尸骨長眠地下，三界和諧，正氣浩然，盤古之骨漸漸長成龍身，而那次魔族先鋒部隊全部喪生很有可能便是上古魔龍所致。魔王授命二代魔族族長繼續(xù)指揮戰(zhàn)爭分散天界注意力，而自己則去尋找魔龍所在。魔王找到龍眼所在，奈何此時非復(fù)活魔龍的時機，遂將幻化魔龍的龍血讓隨身侍從喝下。魔王的陰謀被天界知道后，天帝調(diào)停其他四皇，向魔族進擊，魔族再一次大敗。
喝下龍血的侍從，自此神通突飛猛進，五百年后，實力在魔族中僅次于魔王。魔王將之提拔為魔族護法，尊號月喪。后魔王又從十二宮主中破例提拔一名年輕的魔族宮主為魔族護法，尊號星葬。此二魔身賦絕世神通，橫行三界。魔王經(jīng)多年參悟，終于找到了控制魔龍的方法。正則善，怨則邪，在三界制造殺戮怨氣，待得魔龍復(fù)活，必將顛覆三界。月喪與星葬領(lǐng)命游說各皇，三界各處大小戰(zhàn)爭不斷，怨氣彌漫三界。最后這次大戰(zhàn)以天界取勝結(jié)束，魔族雖沒有出手，卻是最大的贏家。
第三次三界大戰(zhàn)中，天界損耗嚴重，天帝察覺到魔王的陰謀，命天界眾神全力追擊月喪。由于離魔龍復(fù)活還有20年的時間，魔王殺死月喪令其再墮輪回，對外傳言月喪背叛魔族，轉(zhuǎn)移天帝的注意。同時，星葬背叛魔族遁入人界。魔王率軍直接襲擊天界，并勾結(jié)獸王，令獸王牽制住人界的其他三皇，第四次三界大戰(zhàn)打響。天界積重難返，天界隕滅，眾神潛入人界轉(zhuǎn)世為人！然而，第四次大戰(zhàn)才剛剛開始…天界被摧毀后，魔族的下個目標便是人界。
人族在千萬年的戰(zhàn)爭中，與魔族的摩擦最多，其次便是獸族和鬼族。在人族的歷史上，出現(xiàn)過三位英雄，他們曾打敗過魔王、獸王和冥王。他們的名字上古典籍中沒有記載，唯一能查到的便是他們的尊號----法神、戰(zhàn)圣和道尊。這三位英雄帶領(lǐng)人族抗擊外族，漸漸形成三個流派，法師、戰(zhàn)士和道士。天界隕滅，殘神轉(zhuǎn)世，這些天命之人擔負著抗擊魔族，重振天界的使命。天命之人兼具神之天賦與人之靈性，魔族十分忌憚，這也是魔王急于向人界發(fā)動戰(zhàn)爭的原因。
天界隕滅，天宮墜落人界，本是人界中心的皇城被毀于一旦，天火將皇城燒成赤土，故有土城一稱。天宮中的許多法器被埋入了土城的赤土之中，引來了各族的爭奪。土城頓時成為了殺戮戰(zhàn)場。人皇不得已遷都，在靠近海洋的地方興建了新的皇城，又稱比騎城。
殘神轉(zhuǎn)世人界后，魔王派出魔族戰(zhàn)士追殺天命之人。其中又引出一段故事。前魔族長老星葬背叛魔族后，與人皇的女兒漢陽公主生下一子，而此子更是殘神轉(zhuǎn)世。神之天賦、人之靈性、魔之血統(tǒng)，這個孩子既是天命之人又是魔星，重振天界抑或是顛覆三界，已系于此子身上。魔王誓欲將其扼殺，九天玄女于是命智空大師走訪大陸，尋找天命之人，并將其指引上路。
天界覆滅后的20年后，魔族終于發(fā)現(xiàn)了魔星的下落，發(fā)兵襲擊邊界村。天命之人并不了解自己的身世，于是領(lǐng)村長之命擊退進軍的魔族，從而踏上尋找身世的征程。
天界能否重振？人界能否安寧？魔族能否獨霸三界？其余各族是否隔岸觀火？天命之人究竟是抗魔抑或是入魔？大陸的命運將何去何從？